Учимся работать в amoCRM

Нажми на любую сделку — откроется карточка. В ней:

1. Слева — имя, телефон клиента и его записи.
2. В центре — лента: вся переписка и история по этому клиенту.
3. Справа — задачи (что надо сделать) и этап, на котором стоит клиент.

Этап — это «где сейчас клиент». Менять его просто:

1. Найди карточку клиента на доске.
2. Зажми мышкой и перетащи её в нужный столбец. Например, дозвонилась и клиент подтвердил → тащишь из Ожидание визита в Запись подтверждена.
3. Готово — карточка переехала. Так все видят, на каком этапе клиент.

Задача — это напоминание «сделай это сегодня»: позвонить, подтвердить запись, ответить. Все задачи лежат в разделе Задачи (галочка в меню).

1. Открой раздел Задачи. Сверху — что нужно сделать сегодня.
2. Нажми на задачу → откроется карточка клиента. Сделай, что просят (позвони / напиши).
3. Нажми «Выполнить» и сразу поставь следующую задачу, если нужно (например «перезвонить завтра»).

Если клиент позвонил или зашёл сам (а заявки в системе ещё нет) — заведи карточку руками:

1. Открой нужную доску (обычно Новые клиенты).
2. Нажми «+ Новая сделка» справа сверху.
3. Впиши имя и телефон клиента и сохрани.

Тебе не нужно открывать телефон. Все сообщения приходят прямо в amoCRM.

1. Открой раздел imBox (облачко с цифрой). Там все новые сообщения.
2. Нажми на чат — увидишь, что написал клиент.
3. Отвечай прямо здесь, как в обычном мессенджере. Клиенту придёт в его WhatsApp.

Откуда бы клиент ни написал — всё падает в один и тот же imBox. Отвечаешь одинаково.

Это главный сценарий. Человек написал впервые — ведём его до записи:

1. Сообщение пришло → в доске Новые клиенты появилась карточка на этапе Новое обращение.
2. Ответь, выясни что нужно и когда удобно → перетащи карточку в Диалог / выявление потребности.
3. Предложи конкретное время → перетащи в Предложено время.
4. Клиент согласен → оформи запись через виджет YClients прямо в карточке (как — в уроке 3.1).

Когда человек оставляет заявку на сайте, она сама попадает в amoCRM:

1. В доске Новые клиенты появляется карточка «Заявка с формы…».
2. Открой её — там телефон/имя клиента.
3. Свяжись первой (позвони или напиши) и дальше веди по этапам, как обычного нового клиента (урок 2.3).

Записывать можно прямо из карточки клиента в amoCRM — не открывая YClients отдельно:

1. Открой карточку клиента.
2. Найди внутри виджет YClients и нажми «Записать».
3. Выбери услугу → мастера → дату и время.
4. Сохрани. Запись сразу появится и в YClients, и в карточке клиента.

1. Открой карточку клиента и его запись в виджете YClients.
2. Измени дату или время.
3. Сохрани — новое время обновится и в YClients, и в карточке.

1. Отмена: в виджете отмени запись — она пропадёт и в YClients.
2. Не пришёл: перетащи карточку в этап Не пришёл, чтобы потом вернуть этого клиента.

Когда клиент записывается онлайн сам, в amoCRM автоматически появляется карточка «Сделка из YCLIENTS» в доске Действующие записи на этапе Ожидание визита.

1. Увидела новую карточку «Сделка из YCLIENTS» — это новый онлайн-клиент.
2. Позвони/напиши и подтверди визит → перетащи в Запись подтверждена.

Часть напоминаний клиент получает автоматически — тебе их слать руками не нужно (например, напоминание о записи).

1. Открой раздел Списки и выбери, кому шлём (например, кто давно не был).
2. Напиши короткое сообщение с предложением.
3. Отправь.